但“化胡”的前提是让他们和腹地的汉人拥挤地生活在一起,而这对北部的游牧民族来说是根本不可能做到的。纵观历史,清朝以前,老祖宗们从来也没能解决这个问题,反倒不时被北方的勇猛凶悍的蛮子打得头破血流,只是在对付西南部的少数民族比较成功。因为那些地方汉族稀少,无法推行有效“教化”,老祖宗们便想出了类似西方今日联邦的政治设计。看过《三国志》或《三国演义》的读者想来都记得,诸葛亮征服南蛮后,文武百官曾就如何治理云南辩论过。诸葛亮最后决定朝廷不设官,作出的论证大概可以算是最早的联邦制合理性论证的经典范例。此后一直有所谓“流”与“土”两种政策之争。所谓“流”,就是由朝廷派官,像内地一样地实行统治;而所谓“土”,就是让当地的土司去统治,中央政府不加干涉,只要求该地区名义上接受朝廷的君临(reign, not rule)就行。