在爱与恨的冲突中，只要这决斗进行下去，杜兰朵就注定要失败。她对男人的仇恨和报复已经伤害了一个无辜的女子，违背了她的初衷，也让她看到爱的力量。她的心已经为之所动，在卡拉夫的指责下，她开始溃退，她的冰壳在融化，在崩裂。卡拉夫以胜利的旋律高唱：“你的吻是我的天堂，”然后拥吻了杜兰朵，并使她在热吻中冰消雪化。公主唱道：“破晓了，杜兰朵在消亡！”男孩的童声以《茉莉花》的旋律高唱：“黎明、晨光、生命，多么神圣！”杜兰朵却如同失身般第一次以《茉莉花》的旋律悲哀地唱道：“别让人看见我的容颜，我的光荣已经一去不返。”《茉莉花》的主旋一向用在杜兰朵出场前，表现对她的企盼，表现赢得她的愿望。这旋律融入她自己的歌声，意味着愿望的实现。卡拉夫答道：“不，你的光荣才开始显现！”这一段续补得珠联璧合，但随后的二重唱，则差强人意。卡拉夫说：“这初吻，这第一滴泪，闪烁着你的荣光。”杜兰朵回忆她初见卡拉夫的感受，并承认她是被卡拉夫的热情所征服。杜兰朵的唱段中也有几小节音乐很感人，“你的眼中闪着英雄的光芒，从中我看到你胜利的希望……为此我恨你……为此我爱你，”(C’era negli occhi tuoi/la luce degli eroi./C’era negli occhi tuoi/la superba certezza…/Et’ho odiato per quella…/E per quella t’ho amato,)这似乎是普契尼的原作，请方家查对指教。但总体上让人感觉杜兰朵的歌声太硬，未能跟上她的变化，尤其是对唱中杜兰朵最后两句“现在是裁判的时刻！啊，卡拉夫，跟我到众人面前来吧！”令人犹觉刺耳。此时的确仍需悬念，人们还不知道杜兰朵要说什么；但一方面让语言保持悬念，另一方面让音乐反映本质的变化岂不是更好？
